瑞信:敏实集团坚持跑赢大市评级 目标价34.1港元

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瑞信发布报告称,坚持敏实集团(00425)“跑赢大市”评级,上调目标价由31.6港元至34.1港元。

该行称,估计2020年内地乘用车产量将同比增加2%,重要因为2019年未见显明去库存的情况。该行认为,受出产商成本管控影响,零部件供应商或面对减价压力,但以为公司利润可能在2020年跑赢大市,主要由于公司在内地60%的收入是来自表现跑赢大市的日本及德国品牌。另外,该行也估量沾恩欧洲新订单表示,公司海外扩展将连续有高增长,预计2019-2021年年复合增添可有12%。

展望将来,该行信赖,电池组将成公司新的收入引擎,主要是受惠环球政府对新能源车方面的补贴以及生产商在相关范畴的研发投入,该行估算到2021年电池组方面的收入贡献将提升至其整体收入的9%。

李双双



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